La conoscenza del cliente
Prima di avviare qualsiasi forma di consulenza personalizzata, si effettua l’analisi della tua situazione, dei tuoi obiettivi e dei tuoi vincoli, onde definire: la tua situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale; il tuo profilo di adeguatezza e il tuo massimo grado di rischio tollerabile; la tipologia di consulenza idonea (asset allocation); le tipologie di strumenti su [...]
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