Cosa facciamo

Analisi periodica del portafoglio finanziario con reportistica periodica concordata.
Analisi qualitativa e quantitativa di portafoglio con evidenza di eventuali costi occulti (commissioni di gestione, di performance, switch), dei rischi sopportati (eccessiva esposizione ai rischi predeterminati), e dei rendimenti ottenuti dai singoli investimenti (anche confrontati coi rispettivi benchmark).
Determinazione dei prodotti finanziari non in linea con le esigenze del cliente e studio di una nuova asset allocation con tutti gli strumenti del mercato, anche quelli utilizzati dagli investitori istituzionali, generalmente non proposti alla clientela privata.
Studio delle condizioni di conto corrente (privato e aziendale) con valutazioni delle condizioni applicate già esistenti (costi fissi, interessi attivi e passivi applicati, costo dei servizi accessori) con eventuale analisi di altre proposte di banche concorrenti.
Valutazione di finanziamenti di medio e lungo termine (prestiti e mutui): analisi ed eventuale rinegoziazione o sostituzione a condizioni più vantaggiose.
Organizzazione di convegni a tema finanziario